CRMホーム > 機能 > オンライン営業支援システム（SFA）

Zoho CRMは、洗練された営業支援システム（SFA）としての機能を有しています。具体的には、リード管理、営業パイプライン分析、営業ステージ＆確度分析、競合分析、リアルタイム売上予測、請求書類管理、レポート＆ダッシュボードなどです。 これらの機能を使うと、リード（見込み客）の獲得、フォローアップ、評価を通して、最終的な商談が成立する過程を分かりやすく管理できます。 このように、Zoho CRMの営業支援システム（SFA）は、顧客への営業プロセスに焦点を絞って設計されています。

また、Zoho CRMの営業支援システム（SFA）を使えば、ビジネスチャンスを正確につかむことはもちろん、短時間でより多くの商談を成立させることが可能です。 さらに、ビジネスの障害となっている要因に素早く気づき、現存している顧客データを利用してさらなるビジネスチャンスを生み出すことも出来ます

BtoBプロセスにおける営業支援システム（SFA）の働き

営業支援システム（SFA）の機能

• リード管理
• 商談管理
• 取引先管理
• 連絡先管理
• アクティビティ管理
• 売上予測
• 見積書作成

• リード管理のプロセス（リードの獲得、リードの評価、商談開始、商談成立）を自動化できます。
• リード取り込みフォーム（Web-to-リードフォーム）作成により、Webサイトからリードデータを取り込み、Zoho CRM内で効率的に管理できます。
• ウェブダウンロード、展示会、セミナーなど、外部から取得したリードのデータをZoho CRMへインポートすることができます。
• 営業担当者に適切なリードを自動で割り当てるための設定が行えます。
• 特定見込み客との商談が発展しそうだと評価した場合、 ボタンひとつでリードより上の段階へとステータスを変更することができます。
• ビジネスの形態（BtoB／BtoC）に合わせて営業プロセスをカスタマイズすることができます。
• リード管理についてもっと良く知りたい

• Zoho　CRMデモビデオ：リードの作成&フォローアップ
  • 商談についてのすべての履歴を管理できます。
  • Zoho CRM以外のサービスから商談データをインポートできます。
  • 販売の機会を様々なデータと結び付けて考えることで、営業の見通しを良くすることができます。
  • 各商談の競合についてデータを整理することができます。
  • 商談の状況や確度を分析できます。
  • パイプラインの分析を行うことで、営業過程における障害を取り除くことができます。
  • 商談成立時に、組織内の関係者に報告メールを自動送信することができます。
  • 営業の自動化による障害を減らすために、業務の流れを考慮した段階的な営業のプロセス設定が行えます。
  • 商談のデータから見積書、発注書、請求書を作成できます。
  • 商談のデータを集計表ソフトにエクスポートすることでパイプラインを分析し、営業の障害となっている要因を素早く見つけ出すことが出来ます。
  • 商談管理についてもっと良く知りたい


• Zoho　CRMデモビデオ：営業プロセスの流れ「②顧客のフォローアップ」
  • 共通のデータベースを使用して、取引先に関する全てのデータを一元管理することが可能です。
  • 取引先同士の関係（親会社・子会社）を表記することができます。
  • 商談のための見積書、発注書、請求書を作成できます。
  • 顧客の購入履歴を分析することで、新たなビジネスチャンスの獲得を図ることができます。
  • 新製品の向上に貢献したコメントが誰から寄せられたものであるかを、管理しているデータから特定することができます。
  • 取引先や連絡先に関連するメモやドキュメントを履歴に保存することができます。
  • 集計表ソフトにデータをエクスポートして顧客の購買パターンを分析することで、ポイントサービス等のプログラムを設定が行えます。
  • 共通のデータベースを利用して、個々の連絡先とそれに関する全てのデータを一元管理することができます。
  • 連絡先に登録している個人の役職情報も同時に管理できるため、取引先企業の階層構造が容易に把握できます。
  • Zoho CRM以外のビジネスアプリケーションから連絡先データをインポートすることができます。
  • 個々の連絡先に適切な担当者が自動で割り当てられるよう、設定することができます。
  • MS Outlookプラグインを使って、Zoho CRM と Microsoft Outlook間のデータを同期することができます。
  • Zoho CRMのデータを使って差し込み文書を作成できます（MS Officeプラグイン）。
  • 連絡先管理についてもっと良く知りたい
  • 顧客とやり取りしたメールを記録しておき、あとから参照することができます。
  • 顧客とのミーティングや電話の内容をカレンダーに記録しておくことができます。
  • 日々のタスクを管理することでユーザーの仕事を効率化することができます。
  • CRMユーザーやリード、連絡先に登録した相手をイベントに招待することができます。
  • 定期的なイベント（毎日、毎週、毎月、毎年）を設定することができます。
  • 各四半期ごとの収入を見積もり、リアルタイムで売上を確認できます。
  • 該当の期間中に目的を達成した営業担当者を特定することができます。
  • 四半期ごとの利益を予測できます。
  • レポートやダッシュボードを自由にカスタマイズすることができます。
  • 見積書のステータスを確認することができます。
  • すでに作成した見積書に品目を追加したり、小計・税・調整・総額を更新したりすることができます。
  • 同じ製品であっても、顧客ごとに異なる価格を選択することができます。
  • 印刷用の見積書を作成し、Zoho CRMに内蔵されたメール機能を使って顧客に送信することができます。
  • 見積書のテンプレートを組織のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。


• Zoho　CRMデモビデオ：営業プロセスの流れ「②顧客のフォローアップ」